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大棚镀锌管整体需求超预期

2013/8/14    来源：    作者：佚名

欧洲方面，在连续20周下滑后，欧洲大棚镀锌管现货价格在7月中旬开始回升。包括安赛乐米塔尔、意大利嘉利集团在内的主要生产商都宣布在7、8、9月提价，理由是原材料价格上升、需求温和复苏，以及对终端用户重建库存的信心上升。

美国方面，由于大棚镀锌管生产商AK大棚镀锌管和美国大棚镀锌管削减供应，大棚镀锌管价格从6月底开始上升，6月份实现今年以来首次月度上涨。从结构上看，美国大棚镀锌管市场比欧洲情况要好，因为美国经济复苏更为强劲。

安赛乐米塔尔日前预计下半年美国、欧洲、中国的大棚镀锌管需求将改善。美国和欧洲的低库存水平将继续支持价格复苏。受益于美国制造业的需求上升，美国大棚镀锌管行业盈利可能在第三季度继续改善。淡水河谷称，近几个月来大棚镀锌管库存的大量下降为支持消费增长开启了通道。 

银河证券分析师胡皓认为，基本面上看，大棚镀锌管整体需求超预期。7月份中采大棚镀锌管PMI新订单、出口订单、原料库存指数等均显著改善，印证大棚镀锌管行业需求上升和成本支撑两大基本面逻辑。高温天气制约大棚镀锌管需求释放和钢价上涨，但其属于短期影响，影响可控。此外，政府召开下半年经济计划会议，未提房地产调控。意味着下半年房地产需求整体出现大幅回落的可能性不大，钢价大的风险也不大；对于短期旺季，预计大棚镀锌管行业出现需求增量的可能性在增加，利好钢价。市场面上，大棚镀锌管股走势明显落后于其它周期股，带来补涨机会；大棚镀锌管股涨幅缓慢带来的相对估值提升动力。

看好高端管材等细分行业

由于行业整体仍面临压力，故分析师认为投资者在大棚镀锌管行业中应关注细分子行业，精选个股仍有机会。华泰证券[-0.22% 资金 研报]分析师赵湘鄂表示，坚持侧重“天然气+军工”题材的结构性投资策略。确定性的订单保障、稳定的盈利能力、战略性的题材都将带来长期看点及投资机会，这两大子行业的个股走势相对独立，继续重点推荐的有如玉龙股份[2.54% 资金 研报]、常宝股份[2.38% 资金 研报]、久立特材、金洲管道[0.00% 资金 研报]等钢管公司，以及钢研高纳[-0.76% 资金 研报]、抚顺特钢[2.28% 资金 研报]两家军工钢、高温合金核心供应单位。

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